Пусто, гранично село с разкаляни улички от 30-те години на 20-ти век. Полузабравен, задрямал в планинските пазви свят. Тук времето сякаш е спряло. Но появата на една красива жена от пътуваща театрална трупа нарушава монотонния ритъм на всекидневието, смущава компанията на офицера Васил Алтънов, фелдшера Марински, кръчмаря Сандьо и учителя Станчо Палазов. В рамките на 24 часа непрестанно вали дъжд. Заражда се една голяма любов между красивата актриса Елиза Барбиери и дребния, невзрачен на пръв поглед, но с богата душевност учител Палазов

Режисьор: Владислав Икономов
Сценарии: Владислав Икономов, Никола Тихолов
Оператор: К. Крумов
Музика: К. Цибулка
Художник: К. Русаков
Участват:
Стефан Данаилов
Ева Шикулска
Стефан Мавродиев
Кирил Варийски
Вельо Горанов
Никола Дадов
Игор Кюлюмов