Франсоа - французин, социолог - пътува за българското селце Кестен, на границата с Турция и Гърция, за да изследва етнически конфликти. В Кестен, Владимир представлява всички власти - директор на училището, началник на пощата, управител на кръчмата и кмет на селото. Жертва на странни сили и идеи, в които въвлича жена си Мария, Владимир в битието си накмет става любовник на собствената си съпруга, като Директор на училището й устройва сцени на ревност и я следи, като Началник на пощата я ухажва притеснено и несръчно. Мария не знае на кой светия да се моли. Отдава се на магьосничество само и само да го върна към здравия разум...Напразно. Накрая зяживява с тримата - Директора, Началника на пощата и Кмета... И всичко това до пристигането на Франсоа. А после...