Две новели са обединени от общи герои и проблемите, свързани с разминаването на желанията на различните поколения.
В първата новела "Изкушение" две деца намират портмоне. Решават да намерят на кого е портмонето и да го върнат. Така децата се срещат с редица хора и накрая вместо благодарност получават отново упреци.
Героят на втората новела "Концерт за цигулка" - Митко, ходи на уроци по цигулка. Майката иска детето и да стане голям музикант. Но Митко не желае да свири и се уговаря с по-малкия си съименник Малкия Митко да ходи на уроците вместо него. Планът им е разкрит по време на училищния концерт. Това не разколебава майката на Митко в амбициите й тя купува на сина си пиано.
Режисьор: Иванка Гръбчева
Сценарий: Братя Мормареви
Оператор: Яцек Тодоров
Музика: Петър Ступел
Художник: Костадин Русаков
Участват:
Димитър Ганев
Войчех Тодоров
Огнян Желязков
Николай Теохаров
Михаил Лазаров
Вера Салиева
Янко Янков
Ани Бакалова
Георги Русев