Вас е млад мъж, току-що излязъл от затвора. Заминава за Варна. Там търси връзка със Заека - шеф на група контрабандисти. Преди да се срещне с него, той е подложен на различни изпитания от помощника му Иво. Неочаквано среща и любовта. Това е Съни - красиво момиче, оплетено в мрежите на трафикантите. Съни намира квартира за Вас при бай Тотко - досаден еснаф. След редица перипетии Вас разбира от Иво същността на работата, която вършат. Това е комбината - верига от хора, започваща от Близкия Изток до САЩ, по която се предава хероин. Всеки един от тази верига има снимката на човека, от когото трябва да получи стоката. Вас се добира до снимката, но и хората на Заека го притискат. Оказва се, че Заека е бай Тотко. Той нарежда на Вас да заеме мястото на извадения от играта. Качват го на кораб за Англия. На кораба, Вас получава инструкции от полковник от Държавна сигурност. Вас е всъщност Христо - сътрудник на МВР. Христо моли полковника да се погрижи за Съни. На брега бандата на Заека е заловена. Полковникът отива в квартирата, но вече е твърде късно - Иво е застрелял Съни
Режисьор: Никола Рударов
Сценарий: Владимир Ганев
Оператор: Яцек Тодоров
Музика: Митко Щерев
Художник: Ася Попова, Владимир Хиков
Участват:
Иван Иванов
Ваня Цветкова
Николай Сотиров
Вълчо Камарашев
Марио Кръстев
Павел Дойчев
Светозар Неделчев
Живка Пенева
Панайот Янев
Георги Георгиев-Гочето
Стефан Костов
Георги Кишкилов
Станислав Пищалов
Иван Пангелов