Семейство е приютило кучето Спас и котката Нели. Радост и веселие царят в къщата. Но един ден те прекаляват с пакостите и са изгонени. Тогава попадат в ръцете на злия дресьор. С тях той прави страшните си фокуси. С тях той прави страшните си фокуси. След дълго преследване, Мими и родителите й, успяват да открият и освободят четириногите пленници. Започва веселият карнавал на Доброто, победило Злото, с песни, танци и фойерверки.
Режисьор: Георги Стоев
Сценарий: Христо Илиев
Оператор: Андрей Чертов
Музика: Стефан Димитров
Художник: Елка Тодорова, Анна Маркова
Участват:
Иван Кутевски
Евгения Баракова
Александра Кочева
Николета Кочева
Ицхак Финци
Георги Мамалев
Павел Попандов
Калин Арсов