Две новели, в които героите са едни и същи лица, прекарващи лятната си ваканция на море:
"Делфинът" - Група деца заедно с родителите си са на почивка в Несебър. За тях Огнян става кумир - силен смел и отличен плувец. Той им разказва за приятелството си с един делфин.Една вечер Огнян и Елена закъсняват. Децата не смеят да се приберат в къщи, защото родителите на Елена знаят, че тя е с тях. Затова са наказани, но никой не издава тайната. на другия ден за тяхна изненада го заварват с друго момиче и чуват как разказва същата история за делфина.
"Фотолюбител" - Децата решават да разнообразят игрите си, като се занимават с фотолюбителство. Така без да искат нарушават плановете на техния съсед от София чичо Манчо, който е в командировка с чужда жена. Чичо Манчо прави няколко неуспешни опита да вземе фотоапарата с компрометиращата снимка.
Режисьор: Димитър Петров
Сценарий: Братя Мормареви
Оператор: Крум Крумов
Музика: Петър Ступел
Художник: Костадин Русаков
Участват:
Петър Пейчев
Ивайло Джамбазов
Емил Петров
Красимир Марианов
Иван Аршинков
Кирил Петров
Руслан Терзийски
Светлана Крумова
Михаил Мутафов
Татяна Новоселска
Георги Парцалев
Светослав Пеев