Филм по разкази на Николай Хайтов:
"Изпит" - Младият бъчвар Лио се явява на изпит пред задругата на майсторите и получава майсторски пояс и титла "уста". Другоселецът Карата си поръчва каца за сирене. Когато кацата е готова селяните се присмиват на младия майстор, защото обръчите й са дървени. Тогава Лио се захваща на облог с ходжата, да хвърли кацата в дерето и ако тя остане здрава, ходжата ще му позволи да му обръсне брадата.
"Гола Съвест" - 1932г. Гроздан е горски в землището на село Добралък и член на управляващата Демократическа партия. Гората се изсича незаконно, той се оплаква на кмета, който го уволнява. Гроздан праща телеграма до министъра и иска анкета. Проверката установява, че Гроздан е прав. След няколко дни Гроздан е обвинен и трябва да внесе гаранция от 5000 лв., за да не попадне в затвора. Той научава, че най-скъпото нещо е "чистата съвест".
Режисьор: Милен Николов
Участват:
Вълчо Камарашев
Стефан Мавродиев
Константин Коцев
Ицхак Финци
Иван Кондов