1668г. Османската империя е завладяла Югоисточна Европа, но свещената война за окончателно утвърждаване на исляма продължава. В Родопите е изпратен военен корпус от еничари, предвождан от родения християнин Караибрахим. Заедно с него пътува и Венецианеца, който вече е приел ислямската религия. Местния владетел Сюлейман ага е убеден, че вярата не трябва да се провежда по насилствен начин и  е наказан със смърт за това. Между хората, които трябва да покъсти, Караибрахим открива баща си, брат си Горан сестра си Елица и най- близкия си приятел Манол. Това не го разколебава да наложи исляма по най- жесток начин.

Режисьор Людмил Стайков
Сценарии Людмил Стайков, Георги Данаилов, Михаил Кирков, Радослав Спасов
Оператор Радослав Спасов
Музика Георги Генков
Художник Георги Тодоров
Участват Йосиф Сърчаджиев
Руси Чанев
Иван Кръстев
Аня Пенчева
Валтер Тоски
Васил Михайлов
Калина Стефанова